Quản trị tác nghiệp là công việc hoạch định các tác nghiệp với Boomerang CRM và là công việc của mỗi cán bộ marketing chứ không chỉ riêng của cán bộ quản lý.

Quản trị tác nghiệp hoạch định ra khối lượng và quy mô cũng như tần suất của các giao dịch và theo đó cán bộ phụ trách nhóm các đối tượng áp dụng để tác động đến đối tượng của mình. Trong quản trị bán cần xác định chính xác các yếu tố sau:

• Quy mô, cơ cấu đối tượng đích mà cán bộ phụ trách nhóm đối tượng được phân công
• Số lượng các đối tượng mới phải có được sau một ngày làm việc
• Số lượng giao dịch phải thực hiện và thời gian dành cho các giao dịch trong một ngày: Gọi điện thoại, gặp gỡ đối tượng, khách hàng, gửi thư và các văn bản quảng cáo, báo giá, soạn thảo hợp đồng, hỗ trợ khách hàng…
• Số lượng khách hàng tiềm năng mới phải có được trong tháng, trong tuần, trong ngày.
• Số lượng các cơ hội thành công phải đạt được theo các mốc thời gian
• Tần suất và số lượng các giao dịch thực hiện với từng khách hàng
• Doanh số phải đạt được theo kế hoạch
• Các so sánh về mức độ đạt được các tiêu chí so với kế hoạch đã đề ra

Đúng hơn, quản trị tác nghiệp nên được coi là bước đầu tiên của quy trình tác nghiệp, vì chính nó tạo ra các quy định và thể chế cho việc thực thi các nhiệm vụ của nhân viên bán hàng. Tuy nhiên theo thói quen của số đông, Boomerang CRM đã bố trí công việc này ở bước cuối với ý nghĩa là định chuẩn để đánh giá hiệu quả của các hoạt động tác nghiệp bán hàng. Có thể thấy rõ hơn vị trí và vai trò của quản trị tác nghiệp qua sơ đồ sau: