Quá trình làm việc với Boomerang CRM bắt đầu bằng việc khởi tạo các xác lập hệ thống và thu thập đối tượng cho hệ thống.

Các xác lập ban đầu cho hệ thống bao gồm Quản trị kho hàng và Cài đặt hệ thống.

Quản trị kho hàng:

Đây chính là điều kiện cần để Boomerang CRM vận hành, vì nếu không có sản phẩm hay dịch vụ cũng như nhà cung cấp sản phẩm và các lệnh mua để tạo hàng hoá cho kho hàng thì dẫu có khách hàng cũng không có gì mà bán cho họ. Các công việc chính của quản trị kho hàng là:

• Khởi tạo danh mục các nhà cung cấp
• Lập danh mục sản phẩm, dịch vụ
• Tạo Bảng giá bán hàng
• Đặt lệnh mua hàng

Cài đặt hệ thống

Sau khi hoàn tất việc cài đặt Boomerang CRM, cần phải thay đổi các thông số cho phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp vì bản thân các xác lập ban đầu thường là mặc định chung cho nhiều loại hình doanh nghiệp, có thể có nhiều xác lập dùng được với doanh nghiệp này nhưng lại không cần dùng với doanh nghiệp khác.

• Người dùng và quản trị truy cập
• Tạo người dùng cho hệ thống
• Gán và khởi tạo vai trò cho từng người dùng
• Quản lý thông tin người dùng
• Quản trị nhóm người dùng
• Quản lý các module và chia sẻ quyền truy cập
• Định nghĩa các mức truy cập với các module
• Các tác động tới CSDL của người dùng
• Lịch sử truy cập của các người dùng trong hệ thống

• Tuỳ biến các trường
• Tuỳ biến các trường theo yêu cầu người dùng
• Tuỳ biến nguồn cung cấp thông tin ban đầu về đối tượng

• Mẫu thông tin giao dịch
• Quản lý các mẫu thư điện tử cho module thư điện tử
• Quản lý mẫu trộn thư
• Quản lý các mẫu thông báo theo thời gian biểu
• Thông báo tình trạng kho hàng

• Các cài đặt khác
• Thông tin về công ty
• Cấu hình Mail server POP3 cho thư điện tử
• Xác định server để back up CSDL của hệ thống
• Chỉ định người quản trị cho từng module của hệ thống
• Quy định đơn vị tiền tệ dùng cho hệ thống
• Các loại thuế áp dụng trong hệ thống
• Thông tin chi tiết về cấu hình phần cứng của hệ thống
• Cấu hình Proxy server
• Thông báo của hệ thống
• Trạng thái mặc định hiển thị hệ thống
• Nâng cấp hệ thống trực tuyến
• Các điều khoản thương mại được sử dụng trong báo giá và hoá đơn

Thông thường, việc cài đặt hệ thống do các kỹ thuật viên phần mềm thực hiện dựa trên kết quả khảo sát đặc thù tác nghiệp marketing của khách hàng và chỉ thực hiện lần đầu tiên sau khi cài đặt phần mềm. Việc tuỳ biến các trường theo yêu cầu đặc thù nên trao đổi kỹ lưỡng với các cán bộ tư vấn triển khai CRM.